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阿里美股涨超12%,外卖大战“期中考”放榜

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阿里美股涨超12%,外卖大战“期中考”放榜2024更新

以偿还天道因果,洗刷自身业力。

> 厂商新闻《阿里美股涨超12%,外卖大战“期中考”放榜》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-09-01 14:41

    • 编辑:CN

    美股盘中涨超14%,收涨12.47%。资本市场用脚投票,对阿里巴巴此番“外卖大战”的期中考试成绩单予以认可:钱花的没有预期那么多,效果却比外界预期要好。

     

    8月29日晚间,阿里巴巴发布2026财年第一季度财报。

    剔除已售业务影响,阿里当季收入同比增长10%。净利润同比增长76%,超市场预期。报告期内,阿里核心业务表现亮眼,阿里云收入同比增长26%,创三年新高,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长;淘宝闪购带来新的增量,中国电商月度活跃消费者和日订单量续创新高。

     

    至此,“外卖三兄弟”三家财报均已出炉。  

    曾经的学霸美团,成了最大“出血点”。8月27日公布的2025Q2财报显示,营收虽达918.4亿元、同比增长11.7%,但为守住65%的外卖份额,销售及补贴费用狂飙至225亿元,同比+51.8%,导致核心本地商业经营利润暴跌75.6%至37亿元,整体经调整净利仅14.9亿元,同比骤降89%,可谓“利润换规模”的典型。

    相比之下,阿里“花小钱办大事”:淘宝闪购用约百亿级补贴,8月日峰值订单已冲到1.2亿单,周日均8000万单,并带动手淘DAU增长20%,集团净利润反增76%。

    京东则在新业务上烧掉148亿元亏损,把外卖日订单推至千万级,份额约7%,成功拿到“上桌”名额。

    今年淘宝闪购全面攻入外卖市场,并投入500亿消费补贴,这也成为本季财报的焦点。

    “淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现。”

    在电话财报会上,阿里高管透露,今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单,带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿,对比今年4月增长了200%。而且随着老客比例的快速提升,平台的单位经济模型(UE)会随着用户结构而优化。

    市场同样关心淘宝闪购的表现。

    据科技媒体《晚点LatePost》报道,7月,淘宝闪购花在商家端、消费者端、骑手端的补贴共计超过100亿元。

    但从财报电话会来看,无论是外卖还是电商主业,对淘宝闪购的投入都看到了显著回报,可谓“花小钱办大事”。

    在外卖订单量上,淘宝基本追平甚至反超美团。

    8月11日,科技媒体“晚点Latepost”发布独家消息称,8月7-9日三天,淘宝闪购的日订单量连续超过1亿单。尤其是8月8日与9日,这两天淘宝闪购的日订单量份额首次超过了美团。据阿里最新财报,今年8月,淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单,周日均订单量达到8000万单。

    淘宝闪购业务反哺了淘宝电商主业。管理层透露,闪购与电商业务产生了协同效应,拉动电商增长。闪购拉动手淘8月DAU增长20%,流量上涨带来了广告和CMR上涨,并提升用户活跃度,起到拉新与减少流失作用,为平台降低了相关费用的投入。“预计未来三年内随着百万品牌门店入驻,闪购和即时零售将为平台实现1万亿交易增量”。

    财报显示,作为关键经营指标的客户管理指标,当季双位数增长10%。

    此外,阿里计划将更多业务引入淘宝闪购,丰富其供给与服务,例如天猫品牌线下门店。

      

    目前发布的三份财报,只能看做“外卖大战的期中考”成绩单,原因有三:

    第一,时间刚好过半:京东、阿里真正的大手笔补贴集中在7月启动,8月才全面爆发,而三家财报只覆盖到6月底(阿里为2026财年第一季度,即4–6月)。7、8月的战果还未体现在账面,恰是学期中段的成绩单,而非最终排名。

    第二,题目只答了一半:各家的核心KPI仍是“用利润换规模”,现在只完成了“规模”这一半,能否在补贴退坡后守住份额、把流量变利润,属于后半张试卷,要到年底甚至明年才能交卷。

    第三,监管哨声刚响:8月中旬监管部门已就“非理性竞争”约谈平台,规则可能随时调整,老师或可中途宣布“后半场换题型”。

    大考仍在进行,“外卖大战”下半场,正如秋老虎的天气,如火如荼。

    本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。

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    二、 1.修复已知Bug。2.新服务。

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